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房地美顺利融资20亿美元

2018-12-07 03:59:14

房地美顺利融资20亿美元

本周一房地美轻松出售20亿美元的短期债券,有效恢复了投资者对“两房”在无政府援助的情况下也可融资的信心。受此影响,在周一美股大跌的形势下,两房股价逆市上扬。

因月初出售的债券超额认购率依然很高,周一房地又分别成功出售10亿美元的三月期债券和六月期债券。今日房利美也将出售20亿美元短期债券。为应对到期债券,房利美和房地美通常以发行新债券的方式进行融资解决。受此影响,周一房地美股价上涨17%,至3.29美元,房利美上涨3.8%,至5.19美元,而当天美国三大股指则在金融股领跌的情况下,跌幅均在2%左右。

过去几个月里,房地美股价大跌让其融资55亿美元的计划一直不能成行,但太平洋资产管理公司的被业界称作债券的比尔·格罗斯和债券投资管理公司Loomis Sayles副董事长法斯上周五表示,如果财政部也能购买房地美优先股,那么它们保证也会购买。法斯希望两公司每家发行150亿美元的可转换优先股,以便能够长期持有其普通股。就在上月,法斯就曾表示目前两公司的债券已非常便宜。

因抵押贷款违约率骤增,这两家拥有或担保美国近一半债券的政府支持企业,在过去四个季度里亏损巨大,但目前两公司的资本水平仍达到监管资本要求,并能按时以较高的到期收益率处理到期债券。

花旗分析师鲍尔认为,近期房利美和房地美股价大跌令人惊讶,而对联邦官员可能对两房进行重组的有关报道则成为催化剂。鲍尔认为两房国有化不太可能。巴克莱银行固定收益策略主管塞提亚也认为两房融资途径依然畅通。

美国总统候选人奥巴马周一在爱荷华州表示,政府不会允许这两家公司倒闭。美国财政部发言人麦克拉琳表示,这两大抵押融资巨头应该继续由股东拥有。

摩根大通周一在递交给监管部门的文件透露,本季度其在房利美和房地美的投资市值下滑50%,至6亿美元。

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